Vývoj lehkého víceúčelového vrtulníku počal v n.p. Moravan Otrokovice ve skupině vedené Ing. Janem Mikulou na konci padesátých let minulého století. Byly využity zkušenosti ze sériové výroby vrtulníků HC-2/102 a zapracovány požadavky z jejich zkušebních provozů. Zálet prototypu XZ-35 s motorem M-332 provedl 7. 10. 1960 pilot VZLÚ Jiří Bláha a to sérií zkoušek visení. Další lety pokračovaly až 29. 9. 1961. Celkem úspěšné testy ale prokázaly, že do stroje bude nutné zabudovat silnější motor, a proto byla zvolena šestiválcová pohonná jednotka Avia M-337 s omezeným výkonem. Po zástavbě nového motoru byl vrtulník zkoušen od června 1965. První let po úpravě provedl 24. 6. 1965 pilot Vlastimil Berg, vrtulník byl tehdy přeznačen na Z-135. Plně se potvrdilo, že větší výkon motoru napomohl lepším vlastnostem vrtulníku, pouze se prokázala nutnost úměrně zvětšit průměr nosného rotoru. To však již bylo v době, kdy byl vývoj vrtulníků u nás zastaven, a tak Heli Trenér zůstal pouze ve stádiu prototypu. Celkem do října 1969 absolvoval 86 h 03 min ve vzduchu a 78 h 25 min na zemi při 487 startech. Do Leteckého muzea VHÚ byl předán v dubnu 1974 a vystaven v expozici spolu s dalšími typy jako doklad vývoje našich vrtulníků.
Motor: Avia M-337 se sejmutým kompresorem o výkonu 118 kW (160 k)
Průměr nosného rotoru 9,00 m
Délka 7,14 m
Výška 2,5 m
Hmotnost prázdného vrtulníku 550 kg